Ein großes, bewegendes Musical in klassischem Stil erweckt Stevensons große Erzählung zu neuem Leben. Der junge Arzt Dr. Jekyll verfolgt ehrgeizige wissenschaftliche und soziale Pläne. Er glaubt, das Gute im Menschen vom Bösen trennen zu können. Um seine Theorien zu beweisen, greift er nachts zum Selbstversuch, aber das Böse beherrscht ihn bald selbst. Er verwandelt sich in Mr. Hyde und lernt durch die Begegnung mit der Prostituierten Lucy die Abgründe seiner Seele kennen.